導入準備
開業したので最初の形を作りたい
勘定科目の候補、売上の管理方法、口座連携の方針を整理し、税理士に確認すべき点も切り分けながら土台を作ります。
Area 02 Accounting Software
会計ソフト導入を、
設定だけで終わらせず運用できる形まで整えます。
「入れたけれど使い始められていない」「銀行連携で止まっている」「税理士に何を確認すればよいか整理できていない」。 そんな状態から、税務判断や申告代行には踏み込まず、日々の入力や確認が回る形と、専門家へ相談するための材料整理までを現場の実務に合わせて整えます。
主な相談
初期設定 / 口座連携 / 税理士相談前の整理
対応スタイル
現地で一緒に画面を見ながら実務ベースで整理
目安
90分 22,000円（税込・基本出張費込）
会計ソフトの設定とあわせて、税理士へ相談する前に何を整理すべきかも一緒に見える化していきます。
Common Requests
この領域で多いご相談
設定そのものより、「どこから始めればいいか分からない」「税理士へ何を聞けばいいか整理したい」という段階のご相談が多く、実際の作業の流れに沿って整えていきます。
連携設定
銀行やカードのデータ取り込みを整えたい
自動連携の設定と確認方法を整理し、どこまで自動化し、どこを手で見るかの基準も決めます。
日常運用
請求書や領収書の管理をラクにしたい
発行、保存、共有の流れをシンプルにし、税理士へ渡す資料として見返しやすい状態に整えます。
On-Site Support
現地で進める内容
パソコンの中だけでなく、紙の書類や現在の手順も見ながら、現実的に続けやすい運用と、税理士に相談しやすい材料整理へ寄せていきます。
主なサポート範囲
- サービス選定とアカウント作成の補助
- 基本情報、勘定科目候補、税理士確認が必要な設定項目の整理
- 銀行口座、クレジットカード、請求情報の連携と整理
- 入力ルールや月次確認、税理士へ聞く項目のまとめ方のレクチャー
税理士との役割分担
申告書作成、税務判断、税務代理など税理士の独占業務には携わりません。こちらでは、税理士に渡す資料や確認したい項目を整理し、相談がスムーズになる状態づくりを担当します。利用予定の口座やカード、現在の管理方法が分かる資料があると整理がより進めやすくなります。
紙の領収書とデジタル管理をつなぎながら、税理士に渡しやすく続けやすい入力ルールへ落とし込んでいきます。
90 Minute Flow
90分の進め方イメージ
一度に全部を完璧にするのではなく、まず「今日から回り始める状態」と「税理士に相談できる状態」を作ることを優先して進めます。
- 1現状整理
現在の管理方法、書類の流れ、困っている点をヒアリングします。 - 2初期設計
使うサービスと設定方針を決め、税理士確認が必要な項目も洗い出します。 - 3連携設定
口座やカード、請求書まわりをつなぎ、必要な確認ポイントを一緒に見ます。 - 4運用説明
日々どこを見ればよいか、月末に何を確認するか、税理士へ何を聞くかを分かりやすく共有します。
Related Areas
あわせて相談されやすい領域
会計ソフトだけでなく、その前提になるPC環境やWeb問い合わせ導線の改善まで一緒に整えるケースもあります。
開業直後や、まだ途中の状態でもご相談いただけます。
資料が揃っていない、やり方が固まっていないという段階でも大丈夫です。現状に合わせて、まず動き出せる形から作っていきます。